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现在，小木偶有了人类所有的表情。可是，现在小木偶身无分文，小木偶突然想起了他的红背包，于是，小木偶便大步走出森林，向大街走去。
刚好，就在这时，小红狐背着小木偶的红背包向大街上走去。小木偶快步地跑过去，说：“小红狐，你好呀！你还记得我吗？请你把我的红背包还给我！那是我的！”
小红狐一看，吓了一跳，但又忙装作镇静的样子，说：“你是谁呀？这个红色的小背包是我的呀！”
小木偶大声地说：“那是我的，是你抢的我的红色背包！”
小红狐一看情况不妙，只好又承认，认识小木偶，但还是叫到：“这背包是我的，你看，和我的毛色是多麽的相配！”
“那是老木匠送给我的，我的，我的！”小木偶大声尖叫。
小红狐大声的撒谎说：“那背包是我的！”
“那是我的背包！”小木偶用比小红狐大几十倍的声音说：“要不然咱们去找熊警官！”
小红狐一听，得意极了，说：“好呀，到时候看谁怕谁！哼！”
他们俩在上次争吵的街上找到了熊警官。小木偶在熊警官耳边悄悄的说：“熊警官，其实红色的背包是我的，只不过老木匠制作我时；只送给我了一个表情，那就是笑！后来，是蓝鼻子的小女巫给我了人类所有的表情！”
接着就把事情从头到尾都告诉了熊警官，并说出了事实。
这时，熊警官帮小木偶拿回了红背包，又把小红狐关进了牢房里。并惩罚了小红狐。
小木偶回到了森林，找到了老婆婆和小白兔，告诉他们，他不是装的，那时候他只会笑，还是蓝鼻子小女巫送给他了人类所有的表情呢！
然后，小木偶又找到了小女巫，向她道谢，并送给小女巫了一个漂亮的花环。小女巫又变出几件好看的衣服，把小木偶打扮成了一个真正的男孩！帅气的男孩！
小红狐出了牢房后也找到了小木偶，向小木偶道了歉，他俩还成为了好朋友呢！再后来小木偶回到家里，把事情讲给了老木匠，老木匠也很开心自己有一个会哭会笑的小木头人。
最后，小木偶还交了许多朋友，也和老木匠过上了幸福的日子。
自从小木偶有了人类所有的表情它向警察局走去，熊警官说；你这个小偷，上次我没把你扔到很远，这次，小心我把你扔到十万八千里去，小木说；您误会我了。上次我只有一种表情就是笑嘻嘻，所以我才被您扔了。熊警官听了小木偶的解释，派了十万大军去抓小红狐。很快小红狐就被抓了，小红狐无话可说，把小木偶的包还给了小木偶，小红狐被关进了牢房。
一位老婆婆走了出来说；小木偶，你是不是又偷东西了，没有，我就知道善良的小木偶是不会偷东西的。老婆婆走开了。
小木偶又看见了小白兔，它被石头压了。小木偶用全身的力气把石头推开了，小白兔得救了。小白兔说；小木偶上次是我错怪你了，你是一个好木偶。小木偶说；没关系。
从此小木偶过上了快乐的生活。
小木偶的头不疼了，他向女巫道了谢，便向前走去。
正走着看到山羊爷爷要过独木桥，便急忙上前对山羊爷爷说：“山羊爷爷，您年龄大了，我帮您过桥吧？”山羊爷爷说：“好孩子，真有礼貌，不用了。”小木偶说：“山羊爷爷，没事。”小木偶把山羊爷爷扶过了独木桥，决定去找小红狐。
小木偶在找小红狐的路上尽力的帮助别人，因此他交了很多的好朋友。而且小木偶还和小红狐的好朋友小黑狐交上了好朋友，小黑狐给他说了小红狐的地址。小木偶当时都要去找小红狐，小黑狐说：“今天晚了还是明天去吧。”小木偶一看天黑了便在小黑狐家住了一夜。
第二天一大早，小木偶便去找小红狐了。路上，小木偶遇见了老木匠，老木匠说：“小木偶，你的背包呢？”小木偶把来龙去脉说了一遍。老木匠想看起来人什么表情都要有，什么事情就要配合什么样的表情。老木匠说：“小木偶不要急，我给你一个遥控器，你只要见到小红狐，他不给你背包的话，你一按这个红色的按键，背包便会自动回到你身上。”小木偶谢过老木匠便继续上路了。
小木偶终于找到了小红狐，小红狐正在卖糖果，小木偶上前去问小红狐要背包，小红狐一见便装得可怜兮兮的，向街上的人喊道：“小木偶要抢我的背包。”街上的人便都说起小木偶来。不过这次小木偶理直气壮地把事情讲了一遍，拿出了遥控器一按，背包便回到了小木偶的身上。众人一见纷纷谴责起小红狐起来。小红狐羞愧地低下头，并表示今后会做一个好孩子。小木偶上前去说只要你能悔改我们便是好朋友，小红狐红着脸点了点头。
小木偶回到了老木匠的家，过起了幸福的生活，并且还和小红狐、小黑狐成了好朋友呢。
小木偶获得了人类所有的表情后，打算去找小红狐，要回属于自己的红背包，并把小红狐告上法庭。
小木偶去了法庭，向法官告了小红狐的状。小红狐知道后，就去找熊警官为他作证，熊警官答应了。
到了开庭审案的那一天，法官问小木偶：“小木偶，你有什么证据可以证明小红狐抢你的包？”熊警官直接说：“法官，我那天正在大街上巡逻，突然看见小木偶……”法官听完后说：“小木偶，警官都说了，是你抢小红狐的包，你居然恶人先告状！”说完，直接把小木偶轰了出去。
小木偶不甘心被小红狐一次又一次地诬陷，便回到法院，再告小红狐，法官却不让进。小木偶又来了好几次，在门口大喊，但都无济于事。
就在小木偶最愤怒的时候，蓝鼻子小女巫出现了，她要亲自为小木偶作证。
开庭后，蓝鼻子小女巫二话不说，用她的魔杖顶了一下地，魔杖上的红宝石就朝她的头上面发出一道光，那道光过了一会儿就变成了一面光镜，在那里面映出了小木偶为什么一开始只会笑，还有小红狐抢小木偶包的经过。在场所有人，包括法官和熊警官，都惊讶极了。小红狐出了一身冷汗，颤抖地说：“不是……不是这样的……是小女巫……小女巫捏造的，对，是她捏造的。”但大家都不相信小红狐的话，而是向小红狐投去了憎恨的目光，法官生气地说：“小红狐，你……竟然是你抢了小木偶的包！竟敢欺骗我们！”
最后，法官宣布了对小红狐的审判结果：
一、小红狐要归还小木偶的红背包；
二、根据《童话世界法律书》第二百三十八章第九条规定，判小红狐拘留三个月；
三、罚小红狐当一年的法院清洁工。
小红狐因为自己的恶劣行为受到了应有的惩罚，而小木偶因为小女巫的出庭作证，找回了自己的清白，他开心地笑了。此时的他，又学会了什么叫感激。
小木偶获得了人类所有的表情之后，它继续向森林深处走去。
它遇到了抢它背包的小红狐，小木偶大胆地走上去说：“小红狐，你快把我的红背包还给我！”“哼，我拿到的就是我的。”小红狐不在乎地说。小木偶被激怒了，走上去，抢过红背包就跑，把小红狐累得筋疲力尽，跑不动的小红狐就躺在地上睡着了，小木偶见小红狐睡着了，就把它扔下了悬崖。
小木偶背着它的红背包继续向前走，又遇见了嘲笑过它的小兔子，它蹲在大树下一动不动，小木偶觉得很奇怪，怎么爱嘲笑别人的小兔子今天不说话了。它走过去看了看，发现小兔子的脚受伤了，小木偶赶紧放下背包，东翻西找，终于找到了创可贴，贴在小兔子的伤口上。小兔子看着小木偶这样细心的照顾它，小兔子红着脸说：“对不起，我不应该嘲笑你。”“没关系。”小木偶说。小木偶不放心把受伤的小兔子留在森林里，就抱着小兔子一起上路了。
走了一会儿，它们看见了一间小屋子，门是开着的，它们走了进去，发现一位老奶奶，躺在床上，小木偶跑上前去，摸了摸她的额头说：“哇，好烫。”小木偶赶紧用湿毛巾给她降温，它忙了一夜，第二天老奶奶的病好了。老奶奶知道小木偶的故事后说：“你们都是善良懂事的好孩子。”老奶奶收留了它们。
从此以后，它们互相关心，互相照顾，快快乐乐的过着幸福的生活！
小木偶在小女巫的帮助下，会哭，会笑，会生气，会着急，也会向别人表示同情和关心了。
有一天，小木偶走在马路上他一会儿笑眯眯的跟大树上的小鸟打招呼，一会儿又对路边的小草开心地做了一个鬼脸……他第一次感到世界是多么的奇妙，多么的美好。
走着走着，他来到了一所养老院。见院子里的老人们都不开心，脸上挂着愁眉苦脸的表情。他大步走了进去，下定了决心一定要让老人们快乐起来。
小木偶一进门就笑眯眯的与老人们打招呼，小木偶像变魔术似的从口袋里拿出了一个小巧玲珑的铃铛。“叮叮当，叮叮当”清脆动听的铃铛声进入双耳。小木偶一边摇着，还一边跳起了欢快的舞蹈。老人们跟着手舞足蹈，别提有多开心了。
第二天清晨，太阳从朦胧的夜色中升起，随着小鸟的欢叫声，小木偶起床了，她一咕噜的从床上爬起来，赶在老人们起床之前做好早饭。看小木偶在厨房里忙碌着，一会儿切切菜，一会儿煮饭，一会儿炒炒食材，忙的不可开交，汗流浃背。终于在老人们来到餐厅时，小木偶就做好了美味的早餐。老人们吃了一口，都说小木偶做的饭好吃，夸的小木偶心里美滋滋的。吃完早餐。小木偶带着老人们去爬山锻炼身体。瞧！小木偶背着背包，陪伴着老人们，与他们一起说笑聊天，还在山顶拍了纪念照呢！
从此，养老院里充满了欢声笑语，老人们感到很快乐，而小木偶生活在老人们中间，也感到无比的幸福。
自从蓝鼻子女巫给了它表情后，小木偶就自己开了一家药店，物美价廉，诚信经营。药店的生意因此也越来越好，使它成为了亿万富翁。它用钱救济穷苦的百姓们，所以小木偶名声远播，是这一带有名的善人。
而小红狐是个好吃懒做的坏家伙，总想着不劳而获，天上掉馅饼的事。它整天想的是骗这个骗那个，偷这家，盗那家，口碑极差。
这天，可恶的小红狐知道了小木偶成为了亿万富翁，又琢磨着鬼主意，到小木偶家弄点钱花花。
它在小木偶家药店门口，荡来荡去，还时不时地朝里面瞅两眼。趁小木偶不注意的时候，它溜进了进去。看到柜台上放着一只精致的的小背包，一眼看上去就知道价值非凡，小红狐想也不想，拿上背包，一溜烟的跑出了药店。
一想到这，小红狐心里美滋滋的，觉得这可是一件一箭双雕的美事啊！
突然，它听见后面传来了嘈杂的声音，以为小木偶来兴师问罪了，拔腿就跑，像一只无头苍蝇乱窜。它跑啊跑，不知觉跑到了警察局门口去。警察一看，是小红狐，慌慌张张，鬼鬼祟祟，联想到小红狐平常的作风，就知道一定没有好事。
经过一番询问，小红狐交代了一切，警察把小红狐拘留了十五天，把钱还给了小木偶。
出狱后，小木偶去看了小红狐，小红狐愧疚地低下了头。小木偶说：“天上不会掉馅饼，没有不劳而获的事情，你今后要吸取这次的教训，改掉恶习。”说着，小木偶还给了小红狐一笔钱，让它自己去做生意，在小木偶的教导和带领下，小红狐也发财了。
小木偶和小红狐从此，也成为了很要好的朋友。
门，又可看到了小红狐，小红狐又想用花言巧语来骗起走小莫的娃娃。这次小木偶就没上当，小木偶气愤的说，你上次骗走了我的背包，这回还想骗走我的娃娃，你想都别想。小木偶的气总算消了。看看小红狐满脸的愤怒看起来好笑极了。
小木偶走着，看见了那只小兔子，小木偶关心的问：“你怎么啦？”脚摔了一下，小木偶拿出娃娃安慰小兔子。小木偶，你能送我回家吗？小兔子问到。好吧，我背你回家。
在路上，小木偶又碰到了老婆婆和熊警官，他们连声说：“小木偶，会乐于助人了，你真棒！”小木偶听后开心极了。把小兔子送回家后。他又去找了蓝鼻子的小女巫说：“谢谢你，小女巫，你给了我人类所有的表情我才没有被误会。
今天真是快乐的一天。
小木偶有了世界上所有的表情之后，开开心心地回到了老木匠的家。他把自己的遭遇都告诉了老木匠，老木匠听了非常难过！愧疚地对小木偶说：“小木偶，对不起！为了弥补我的过失，我愿意帮你实现一个愿望！”小木偶高兴地说：“好！好！那就让我去旅行吧！”老木匠毫不犹豫地回答说：“好的，没问题！可是你要去哪儿呢？”小木偶眼珠一转对老木匠说：“哦，对了，去海边吧，海边可是我梦寐以求的地方呀！”老木匠说：“好啊，海边不仅风景很美，而且也很好玩！”
小木偶背上背包，开心地出发了！小木偶跨过一座座高山，淌过一条条河流，终于来到了海边。小木偶在辽阔的沙滩上，任凭海风抚摸着他的脸蛋，他一边欣赏着无边无际的海洋，一边吃着海鲜！有时候他还手舞足蹈地跳起舞来呢！小木偶看着蓝蓝的海水，心想：“海底世界一定很美！对，我一定要去看看！”
小木偶跳进了大海，发现海底有各式各样的贝壳，让人看得目不暇接！哇，小木偶感叹道：“真是太美了！”小木偶想：“如果打开来看看，说不准有更多的惊喜哦！”于是小木偶打开了一个最大的贝壳。啊！只见一道金光一闪，紧接着小木偶被这一道奇异的光束卷进去了.“我......我是在哪儿呀？我为什么在这儿呢？”小木偶惊慌地看看四周，他一下子被眼前的景象迷住了！五颜六色的珍珠把小木偶团团围住，小木偶看看这一颗，很美！看看那一颗，也很美！全是一些见也没见过，叫也叫不出名的珍珠！小木偶在珍珠的海洋中游玩了不知道多少时间，小木偶想回家了，可是怎么才能回家呢？正在这时，他看见了一只可爱的小精灵，于是，小木偶立刻跑过去，对小精灵说：“你好，请问，我怎么才能回到家呢？”只见小精灵愁眉苦脸地对小木偶说：“我劝你还是打消这个念头吧！因为想回到家的话，你必须找齐七色花瓣，听说还没有人把七色花瓣都找齐了的。”精灵一说完，在小木偶的眼前就消失了！小木偶听完了小精灵的话，心里有点难过，可是他对自己说：“我一定要找齐七色花瓣，我要回家去！”
小木偶走啊，走啊，不知道走了多远的.路。突然，他看见了一朵红色的花瓣，他欣喜若狂地正要摘在手里的时候，不知道从哪儿钻出一只虫子，一下子把花瓣抢走了，并且还把小木偶的手都抓伤了！小木偶伤心地哭了，看着咕噜咕噜的血往外流，小木偶一下子惊呆了，“我怎么会有血呢？”小木偶开心地跳了起来！“哈哈哈，我不再是一个木头人了，我变成真正的小男孩了！”小木偶忘记了疼痛，欢呼起来！可是他还是没有忘记自己的任务，寻找七色花瓣回家！
小木偶继续找着七色花瓣，天渐渐地黑了！小木偶又累又饿，他来到了一个山洞里，虽然肚子饿得咕咕地叫，可是小木偶还是一闭上眼就睡着了！没想到当小木偶睡着的时候，他被一个妖怪抓走了！天亮的时候，小木偶睡醒了，他发现自己在妖怪的洞里，他看见妖怪们还在睡大觉,心想：“现在正是逃脱的大好时机。”他刚想逃跑，才发现自己手脚都被绑住了。小木偶轻轻地把身子挪到有刀的地方！先把手上的绳子磨断，然后再把脚上的绳子解开。再一看，妖怪们还在呼呼地睡大觉呢！小木偶就像离弦的箭一样地跑了出来。
哈哈哈，没想到刚一逃出山门，小木偶就找到了红，黄两片花瓣！小木偶此时信心倍增，他来到清清的小溪边，又找到了一片橙色花瓣。小木偶爬到高高的山上，相继找到了绿、青、蓝的花瓣！还剩下紫色的花瓣没有找到了，就在这时，天空飞过一只美丽的鸟儿，它的嘴里衔着一片紫色的花瓣，只见它飞到小木偶的身边，轻轻地把花瓣留下，然后就欢唱着歌儿飞走了！
小木偶喜滋滋地看着手里的七色花瓣，想到马上就可以回家了，心里甭提有多开心啦！他把手里的七色花瓣往空中一抛，眼前一下子就出现了一道时空之门，小木偶大踏步走上时空之门，一转眼就回到了老木匠的家里！老木匠看见小木偶平安归来，真是说不出的高兴！小木偶把自己所有发生的事情都告诉了老木匠，老木匠听了真是又惊又喜！从此以后，老木匠和小木偶相依为命，他们快乐地生活着！
从小木偶的身上让我明白了：无论做什么事情，只要坚持，就一定会成功的！
自从小女巫给了小木偶所有人类的表情后，它找到了熊警官，起诉了小狐狸，打羸了官司揭穿了小狐狸的骗局，夺回了红书包，小木偶还找到了一份轻松的工作邮递员，它那木头腿又长又灵活，不一会就送完一包信，干了一个星期，就把小木偶评为“金牌邮递员”。
小木偶十分感谢小女巫，就给小女巫写了一封信：
亲爱的小女巫：
你好！
谢谢你的帮助，现在我找到了一份很好的工作，现在生活过得不错，总之就是要表达我对你的感谢！
祝你。
天天快乐！
小木偶。
小女巫收到来信后，很高兴因为自己不费吹灰这力就帮助了一个人，改变了一个人的命运，小女巫很高兴想以后我要帮助更多的人。
小木偶拥有了人类所有的表情，他高兴极了，打算去周游世界。但是第一件事情就是要把自己的背包找回来。
小木偶走在路上，左顾右盼，突然，他看见了一个红红的背包。“哇！那个背着我的红背包的不是小红狐嘛，想不到在这儿遇上他了。”
“咦，小红狐蹑手蹑脚地想干什么？”小木偶仔细观察了一下小红狐身边的情况，“哦，他是不是又想去偷那个老婆婆的钱包了？”小木偶赶紧三步并作两步地追了上去，一把抓住了小红狐：“你又在干什么坏事！这下可被我抓了现行了！我要把你扭送到熊警官那里，把你关起来！”
小红狐却哇哇大哭起来，眼泪鼻涕糊了一脸。它伤心地说：“呜呜呜，小木偶，你不要抓我，我奶奶摔断了腿躺在床上不能动，要是把我关起来，我就没法照顾她了……呜呜呜，是我不好，家里没东西吃，我肚子饿，奶奶也饿，我才去抢背包、偷钱包的……呜呜呜，我以后再也不了……”
小木偶的心软了。他慷慨地说：“那我把我的背包送给你吧！我还会帮你一起照顾你奶奶。等你奶奶好了，我们再一起去环游世界。”
小红狐笑了，尖尖的狐狸脸上还挂着泪花呢，他惭愧地低下了头，紧紧握住了小木偶的手：“谢谢你，小木偶。你是一个真正的好朋友。我要向你学习，以后再也不干坏事了！”
小木偶拥有了丰富的表情，也拥有了善良、宽容、正直的心，从此找到了真正的快乐和幸福。
自从小女巫给了小木偶人类的各种表情之后，他再次出来游玩，恰巧又遇到了小红狐。小红狐正背着他的红背包在大街上玩耍。小木偶利用它那长长的'、灵活的腿，很快就追上了小红狐，拽住小红狐身上背的红背包。
小木偶大声喊道：“还我背包，还我背包，还我背包。”
“吵什么！”一只穿警服的大狗过来把他们分开了。
“报告警官，他抢了我的红背包，还撒诬赖我，请您还给我一个公道。”小木偶伤心地说着。
穿警服的大狗看看小木偶，又看看小红狐，分不清谁是背包的真正主人。
狗警官想出了一个办法：把背包放在地上让他俩踩。
小红狐站在背包上狠狠地踩，而小木偶伤心极了，他舍不得踩自己的背包。这时，狗警官把背包拿起来给小木偶背到背上，让小红狐赶快滚。
小木偶谢过狗警官，兴高采烈地游玩去了。后来，他又回到老木匠的家里，经常用他各种丰富的表情给人们带来欢乐。
有了表情之后，小木偶又开始了旅行。
小木偶看到小红狐在海边玩沙子，便走上去笑嘻嘻地打招呼：“小红狐，你好！”小红狐见是小木偶转身就先跑，小木偶见立马制止小红狐说：“你回来，我不抓你，我们一起玩吧”，小红狐听了笑呵呵地说：“好的，那我们一起到海边去玩吧！”
到了大海边，小红狐告诉小木偶他会游泳的，便跳了下去。但是过了很久，小红狐都没游上来。小木偶有些等不及了，跳了下来。小木偶游了下去，看到小红狐躺在水底上，腮帮子一鼓一鼓地动着，脸一下紫，一下白。小木偶顾不了多少了，二话不说，冲过去，拉住小红狐的尾巴，同时又紧紧抱住他的身子，双脚用力蹬，他们游出了大海。
小红狐呼到空气，醒了过来。他一看是小木偶救了他感动极了，连忙道谢，小木偶难为情地低下了头。这时，小红狐吃惊地问道：“难道你也会难为情？”小木偶说：“是一个蓝鼻子的小女巫送给我的，她还送给我很多的表情呢”小红狐低下头，像变魔术似的变出一个红背包。小木偶高声叫道：“这是我的包！这是我的包！”“对呀，我拿来就是为了还给你的。”
小红狐开心地叫道：“偷的感觉真的不好受！以后有事就找我，我一定帮你的忙。再见！”
小木偶回去告诉老木匠他的旅行是多么愉快！
老木匠说得没错，笑是很重要的。但是，只有笑是不够的。小木偶回到镇上，继续前行。
小木偶走着走着，突然看到了小红狐正背着他的背包得意洋洋地走在他面前，小木偶跑过去追小红狐，小红狐听到脚步声，回头一看，说:“这不是那个只会傻笑的死木头吗？怎么追上来了？”小红狐还没来得及逃跑，就被小木偶死死地拽往了。
“你这个大骗子，快还我背包！”小木偶愤怒地说。
“你干什么呀！这是我的背包。”小红狐一边挣扎一边争辩。
“哎！哎！哎！干什么呀！”在旁边巡逻的熊警官向他们跑去。
“他又抢我的背包！警官，你得主持公道呀！”小红狐对熊警官说。
“胡说！”小木偶已经愤怒到极点了。
熊警官拿着背包仔细搜查，突然在背包底发现了小木偶的名字。“小木偶，之前我有点冲动了，把你扔出去了，给，你的背包。”熊警官不好意思地悦，“小红狐，请你跟我走一趟。”
“不要啊，我不要坐牢！”小红狐奖叫说。接着被熊警官带回了警局，受到了法律的惩罚。
从此以后，谁也不敢再欺负小木偶，小木偶过上了幸福快乐的日子。
自从蓝鼻子小女巫给了小木偶所有表情以后，小木偶就开开心心地上路了。
小木偶走到一间屋子前，它听到从屋子里传来一阵阵哭声。它从窗口望去，看见许多蜘蛛在哭。它走进屋子里，问其中一只蜘蛛：“你们为什么哭呀？”蜘蛛回答：“我们的奶奶去世了，我们正在参加它的葬礼。”小木偶在看看其它蜘蛛，它们都穿着白色的孝服，都在大哭。小木偶觉得很奇怪，它想：“为什么它们的奶奶去世了就要哭呢？”小木偶觉得很奇怪，又觉得很搞笑，就情不自禁大笑起来。蜘蛛听见了，很生气，直接拿出一条绳子，把小木偶绑了起来，扔到了垃圾桶。
过了一会，一只老鼠经过了垃圾桶，看见了小木偶，觉得它很可怜，就把它救了出来。老鼠让小木偶跟着它去参加朋友的婚礼。到了礼堂，小木偶看见其它老鼠都在笑，它想：“上次我用了笑的表情，就被蜘蛛扔了出来，那这次我就用哭的表情把。”突然，小木偶有点伤心地放声大哭起来，老鼠的朋友听见了，很生气，把小木偶痛打一顿，然后踢到了湖里。
刚好，老木匠家的小猫出来钓鱼，就用鱼钩钩住小木偶的衣服，把它带回了家。小木偶把事情的经过告诉了老木匠。经过老木匠的精心教导，小木偶终于知道怎么正确用表情了，它开始有一颗关爱的心灵。
小木偶听说小红狐家破产了，无家可归，就来到了小红狐家，脸上露出同情说：“小红狐，你们就住在我家吧！”小红狐被小木偶说的话感动了，说“谢谢你，我们做好朋友吧！”
从此，小木偶和小红狐成了好朋友，小红狐也明白了友情的可贵。
一天，小木偶走在大街上散步，他走到被小红狐骗的地方，想起了他的红背包，他决定把自己的红背包给要回来。
小木偶充满信心的笑了，他扭头看了看小红狐担心的表情，又高兴的笑了。
这时候，熊警官问：“你们谁先来说红背包里面有什么呀？”
小木偶说：“让小红狐先说吧！”
小红狐结结巴巴的说：“里……面有……有一……本故事……书，还有……”“停”熊警官喊到，“小木偶，你来说。”
小木偶不慌不忙的说到：“里面有两本故事书和一个日记本，日记本里夹着一支铅笔，还有六行日记。”熊警官微微点了点头，说：“小红狐，你和我到警察局来一趟。小木偶，对不起。”
“没关系”小木偶说完，背着他的红背包，又开始他的旅行了。
话说小木偶有了人类所有的表情以后，他可有一肚子闷气要准备滔滔不绝地解释个清楚呢！一番思索以后，小木偶决定去找小红狐，把他那漂亮的红背包抢回来，向熊警官表示自己是清白的！小木偶想着想着，越想越生气，于是甩开自己那又细又长的腿，狂奔起来。小木偶跑呀跑呀，一口气从小镇的东南角跑到了西北角。终于在一个连人影也见不着的死胡同里找到了小红狐。
小木偶满脸愤怒地瞪着小红狐。小红狐瞧也没瞧他一眼，心想：这个只会笑的傻瓜，现在跑到这里来干什么，难道他故意想找我麻烦？就在这时，小木偶揪住了小红狐毛茸茸的尾巴。小红狐腾得“嗷嗷”叫了起来。小木偶一路把他拉到了警察局，找到了熊警官，用恳求的口吻对熊警官说：“警官啊，是他抢了我的包，是他，是他啊！呜……”那含着泪的眼睛让熊警官心软了。他连声说：“孩子，别哭了，别哭了，你把事情的来龙去脉讲清楚。”于是，小木偶把当天的情况一五一十地说了出来，当然，也包括自己当时只会笑的情况。最后，小木偶还翻出了书包里面针线缝制的“小木偶”三个字。一切水落石出，小木偶证明了自己是清白的！他拿回了自己的包，觉得有许多表情真好。
这场没有硝烟的抢包战争啊，终于结束了。
来不及多想，小木偶三步并作两步，追上小红狐，拽住他毛茸茸的大尾巴，大声喊道：“还我背包!还我背包!”
“放开!放开!”小红狐拼命挣扎。
“吵什么?吵什么?”熊警官闻声赶过来，使出九牛二虎之力，才把他们拉开。
“报告警官，他背上的包是我的!”小木偶涨红着脸尖叫道。
“不是他的，是我的!是我的!”小红狐撒谎一点儿也不脸红。
熊警官看看小红狐，小红狐满脸愤怒;再看看小木偶，小木偶也是满脸愤怒。熊警官不知道谁说的是真话，谁说的是假话，就把背包拿走了，说等查明真相再说。
一连三天，小木偶天天来找熊警官要背包，但是小红狐一次也没敢来找熊警官。熊警官有点明白了。经过明查暗访，真相大白，红背包果然是小木偶的，熊警官把背包物归原主。
背上失而复得的背包，小木偶的脸上堆满了灿烂的笑容。
自从小木偶遇到了小女巫以后，小女巫把所有人类的表情都送给了小木偶。
小木偶想：“我现在已经身无分文了，不行，我要去找小红狐狸。”于是，小木偶就迈开两条长长的、灵活的木头腿，来到了小红狐狸的家里。小木偶刚想进门，小红狐狸就背着小红背包出来了，小木偶连忙藏到了树丛里。
小红狐狸离家一米多远的时候，小木偶就跟了过去，小木偶偷偷地看着，发现小红狐狸正背着他的小红背包在大街上神气呢！小木偶见了，连忙扑上去，对小红狐狸说：“你还我的小红背包！”“这是我的，凭什么给你呀？！”小红狐狸装出一脸疑惑的表情对小木偶说。小木偶又用比小红狐狸高一百倍的声音对小红狐狸说：“这本来就是我的！”
这声音又引来了熊警官，他问小红狐狸：“小红狐狸，又怎么了？”“熊警官，您前几天已经说过这小红背包是我的了，可这可恶的小木偶又来跟我要小红背包了。”“这是我的！这个小红背包是我的！”小木偶涨红了脸大声分辩。熊警官看看憋红了脸的小木偶，再看看正在一旁偷笑的小红狐狸，终于明白了。他把小红背包还给了小木偶，小木偶又背着小红背包蹦蹦跳跳地离开了，而小红狐狸呢？则是被熊警官带回了警察局，关进了监狱里。
后来，小木偶找到了那位老婆婆，他对老婆婆说：“老婆婆，您还记得上回我头疼的事情吗？那天不是我撒谎，是我只会一种表情，现在，是小女巫让我有了人类各种各样的表情。”说完就走了。
小木偶又来到了小白兔的家里，也对小白兔说了同样的话，小白兔相信了小木偶的话，并且提出要和小木偶玩一天，小木偶答应了。
第二天，小木偶又离开了小白兔家。一会儿，他又遇到了小女巫，小女巫把他变成了一个正常的小男孩，小木偶又回到家和老木匠团圆了。
自从小木偶有了各种表情后，它决定去找小红狐要回背包。
他走在路上，碰巧遇上了小红狐，小红狐正背着小木偶的背包，正准备去郊游呢！
小木偶大声叫道：“可恶的小红狐，快把背包还给我！”
小红狐得意地说：“嗨，没有表情的小木偶，我凭什么要把背包还给你呀？”
“因为那背包是我的。”小木偶愤怒地说。
就这样，两个人开始争吵起来。
熊警官走了过来问：“你们俩吵什么啊？”
小木偶气愤地说：“小红狐手上的背包是我的。”
“上次不是已经弄得很清楚了吗？“熊警官奇怪地问。
小木偶把一切都告诉了熊警官。熊警官看了看小木偶的表情，明白了。于是叫小红狐把背包还给小木偶。小红狐脸红了，把背包还给了小木偶。
小木偶在路上碰见了小兔，小兔对小木偶不理不睬。小木偶诚恳地说：“小兔，那时候我真的头很疼，可是那时我只有一种表情就是笑。后来我碰到了一位蓝鼻子女巫，她给了我各种表情。你看，我现在会哭，会笑了。”
小兔明白了。
小木偶打开背包，里面有许多好吃的，原来是小红狐去郊游准备的。
小兔和小木偶高兴地吃着，他们成了最要好地好朋友。
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