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皇帝穿着新衣服，高傲地回到皇宫里了。他坐在龙椅上，说：“我的衣服很漂亮，去将那两个裁缝找来。”于是，两个裁缝很快就被带到了大殿上，他们很害怕，以为皇帝要杀他们。谁知，皇帝说：“你们两个表现很好，我赏给你们每人一千两银子。”两个裁缝一听，心里暗自惊喜。
两个裁缝赶忙收拾好自己的东西准备走了。在临走前，他们给皇帝留了一封信。皇帝看了以后，被气晕了过了。信上说：“亲爱的皇帝，其实那个小孩子说的是对的，你真的什么也没有穿，我们骗了你。”
当皇帝醒来时，派人去将那两骗子抓回来，要砍他们的头。那两个骗子很快就被抓了回来，当他们听说皇帝要砍他们的脑袋时，很委屈地说：“这不怪我们，是你们不相信自己的眼睛，是你们太虚伪了，不敢说真话。”皇帝听了两个骗子的话，感到非常惭愧，想了一会儿说：“谢谢你们，是你们让我和大臣们认识到了自己的身上的弱点，我们会改正的。”听了皇帝的话，那几个大臣也都低下了头，不敢出声了。
从此，这个皇宫里所有的人都不说假话，说真话，人与人之间少了欺骗，多了真诚，所有的人都过着幸福快乐的生活！
这样，皇帝就在那个富丽的华盖下游行起来了。
道街上满是一片称赞和羡慕声。不久却发生了一种不太和谐的声音--一个诚实的小孩提出了质疑。一个天真无邪，不受世俗干扰的声音，惊叹了在场的所有人。紧接着，人群中一片嘈杂，百姓们也渐渐表达了内心深处的诚实。不久，这些话便传入了国王的耳中。闻之的国王，开始心虚起来，但为了自己的颜面与荣誉，他仍旧趾高气扬的迈着大步往前走，摆出来一副高高在上，目中无人的神情。虽说他的行为里显得很庄重，但他的心里，却已经暗暗气愤与羞愧了。他愤怒那两个骗子欺骗他，却不曾想到这都是由他一手酿就成的；他相信百姓的话，也明白今天的行为十分丢人。但在他的内心深处，慢慢洋溢出了另一种情感—自责与后悔。他意识到了自己的虚荣心太强，为了荣誉甚至蒙蔽了双眼；他也明白了自己的昏庸无能，自己的虚伪，对百姓漠不关心，对国家毫不理睬。
为了挽救自己的过错，国王决定积极改正自己的缺点，做个体恤人民的好国王。他放弃了自己的虚荣心，不再沉迷于衣服了。他开始关心百姓，为百姓减轻负担，主动管理朝政，兴国安邦。
终于，在改变后的国王的领导下，国家逐渐走向了强盛。人民安居乐业，过着幸福的生活。而这位国王，也被后人铭记。
话说皇帝知道了自己现在穿的这身“美丽的”衣服是假的后，尽管摆出一副骄傲的的神气，但还是希望快点把游行大典举行完毕。皇帝这才感受到度日如年的感受。
回到皇宫，皇上十分生气，“我恨不得立刻杀了那两个织工，愚蠢的我还给他爵士的头衔。不行，我要报仇，但我不能光明正大地杀了他们，我需要想个办法。”皇帝心里想。于是，皇帝让自己最信任的两个大臣为自己想想办法，同时暂时把两个骗子留住。两个骗子在皇帝举行游行大典的时候也没逃跑，因为他们相信，皇帝不会也不敢对自己怎么样。“陛下，我想我们可以按骗子的说法来报仇。”一个大臣说，“我们用骗子们所说的只有聪明的、称职的人才能看得见的财宝来换回陛下赏给他们的真财宝。”“然后呢?”皇帝问。“然后把他们偷偷处死，对外宣称他们已经走了。”大臣继续说。“不得不承认这个办法很好，但我觉得不太解气。”皇帝说，“他们可让我出了丑”。“是的，陛下。”另一位大臣说，“我认为您只要让骗子将自己所做的的并不存在的衣服假装被骗子弄坏，这样就可以判骗子死刑了。”“的确是妙计。”皇帝派一个手下叫两个骗子过来，当骗子从一根杆子下走过时，皇帝和他的随从一起演了一出戏。“哎呀！织工们，你们怎么把皇帝最喜欢的衣服给弄破了！”随从说。皇帝装出惋惜的表情，随即又装出十分愤怒的样子。两个骗子见皇帝发怒了，连忙跪下说:“陛下息怒！陛下息怒！我们并没有看见任何衣服呀！”“就挂在杆子上，你们没看见吗？”皇帝说，“这种衣服有一种神奇的特性，任何愚蠢或者不称职的人都看不见，你们不仅弄坏了我的衣服，而且还是愚蠢的、不称职的。来人，拖出去斩了！”“我们可以为您再做一件衣服呀！皇上，皇上，饶我们一命吧！”“不行，哼！”皇帝说。骗子对视一眼，本以为这次要因为这件衣服发财，没想到却因为衣服而丢了性命，做人不能贪心呀！后来，虽然杀了织工，但百姓在纷纷议论，要怎么堵住他们的嘴呢？皇帝不得不再编一个谎言:上次的游行大典是考验你们是否诚实，而结果让朕十分不满，只有那个孩子诚实。后来的后来，这件事被人们口口相传，到最后传到安徒生的耳中，写成了《皇帝的新衣》。
随着百姓们的议论和大臣们的随从，还有一件并不存在而又认为“存在”的衣服，因此他留着疑惑，摆出一副更骄傲的神气，结束了这次游行。
皇帝巡游回到了他的龙座上，用手摸着被风吹日晒的火辣辣的身体，看着被毒日灼烧的红通通的皮肤，心想：世界上有这样的衣服吗?又看见大臣们交头接耳、窃窃私语，更加引起皇帝的疑惑加重，再联想到巡游时，百姓嘲讽的欢呼，讥笑的赞扬，皇帝终于明白自己上当，赤身裸体展于百姓，简直就是奇耻大辱。于是，皇帝雷霆大怒：一怒王子、大臣唯唯喏喏、阿谀奉承；二怒骗子胆大包天，竟敢欺骗皇天老子；三怒自己做了一件多么愚蠢的傻事。震怒之下，穿上皇家服饰，立令钦差大臣，速速擒拿欺君之罪的骗子，无需审讯，立即斩首示众，以消此恨。钦差大臣随声附和：“嗻”，应声而去。
话说这两个骗子得手后，趁皇上没能及时发现，官兵不注意的情况下，连夜大摇大摆的走出皇宫，把金银财宝藏到无人知晓的地方，洋洋得意地返回宫中，睡上甜美的'一觉。第二天清晨，不急于逃走的骗子，走进皇家餐厅，大吃大喝、大吹大擂，庆祝自己行骗成功。正当他们毫无悬念地喝上甘甜的美酒时，就被巡逻钦差捆束，押到刑场，准备午时三刻斩首示众。
两个骗子，顿时领悟到事情的因果，明白了灾难降临的经过，吓得瑟瑟发抖、面如土色。在刑官大喊：“斩”的一刹那，骗子灵机一动，“我有重要情报向皇上汇报，速速带我去见他”。骗子话音刚落，铡刀留了情面，刽子手听到，不敢怠慢，把骗子押到朝廷，只见骗子向前走几步，也不下跪，坦然地说：“皇上，为了您的名声，您不能杀我，如果，您把我杀了，说明您被臣民欺骗，自己是那么愚蠢；如果不杀我，只能说明百姓们是白痴”。”听到骗子一番言语，皇帝也拿不定主意，王子与大臣们也不愿做遭世人耻笑的笑柄，于是，齐声呐喊：“此话有道理，暂且饶他性命。”这与皇上所想意见一致。就这样骗子活下来，但皇帝为百姓着想，以防骗子迷惑百姓，终身监禁御衣间。骗子深思熟虑：这样也好，有吃有喝有住。便答应：“遮”。
事后皇帝关心朝政，安稳民心，却失去以往的尊严；骗子保住性命，却失去人格与自由。可怜可悲可笑。
“但是他身上什么衣服也没穿呀！”一个小孩子最后叫出了声。“上帝啊，你听这个孩儿天真的声音！”他的父亲说。于是大家把这孩子的话传开了。他确实没穿什么衣服呀！”最后，所有的人都这样说。
皇帝有点发抖，因为他似乎感觉到人们的话是对的。但他心想：“我务必把这游行大典举行完毕。”因此，他摆出一副更高傲的神情，他的内臣们跟在他后面走着，手中托着一个并不存在的后裾，无形中流露出无可奈何的神情。
他来到自己的宝座上，一阵风吹过，他感到股股凉意，他想：我是不是真的没穿衣服。为什么我会冷呢，为什么大家都说我没穿衣服呢？难道我真的没穿衣服吗？难道那两个大臣来骗我吗？想到这儿，国王气得发抖。他恨不得找个地洞钻进去。他穿了一件衣服，呵斥两个大臣上殿，不想两个大臣一个吓得说不出话，一个吓得晕了过去。皇帝用冷水泼醒了他们，两个大臣不停的求饶，年轻的大臣还不忘祈求国王保住他的官位。国王一怒之下，把他们扁成了庶民。这时国王才想起两个骗子，可只是骗子早已逃之夭夭了。
国王一气之下病倒了，他再也没心思看那新衣服。
皇帝听小男孩说了自己没穿衣服后，就马上回到了宫殿里。
在宫殿里，皇帝大发雷霆。他对两个骗子说：“你们竟然敢骗我和全城的人，简直是罪恶滔天！给我打1000大板，然后拖到牢里去，不许给他们送饭，明天中午12点，斩首！”“不要啊，皇上！”“是啊！不要啊！皇上饶命啊！”“皇上饶命啊！我们再也不敢了！”“我们不敢了！”两个骗子连忙求饶说。“哼”皇帝只是哼了一声，就没再理这两个骗子。
第二天中午12点，侍卫押着两个骗子来到了刑场，斩首马上开始了。虽然两个骗子很饿，但他们还是有力气的喊着皇上饶命，皇帝连正眼都不瞧他们一眼，只见两个骗子被押上斩首台，一刀了结了他们的生命。
斩首后，观众甲对观众乙说：“骗了人就被砍头，真是不值啊，还不如老死。”观众乙说：“是啊，真是不值！”
后来，全城里的人就再也不敢骗人了，而且皇帝也和全世界的孩子成为了朋友。
在那次游行被百姓嘲笑后，皇帝一直无精打采的，那两个骗孑也早已逃之夭夭。
这皇帝什么都不做，只是换着漂亮的新衣，这个国家还有希望吗？大臣们见到皇帝这个样子，议论纷纷。老大臣就说："要不，我们去把那两个骗子抓回来，看着他们给皇上做衣服，怎么样？这回，咱们可不能掉以轻心了！别上了他们的当。"大家纷纷同意了。终于，卫兵们在老大臣的告知下，在街上抓住了那两个大骗子。两个骗子乖乖回到了皇帝面前，皇帝很激动："你们两个大骗子！让我失去那么多绸缎和钱财！还被百姓所嘲笑……"皇帝还没说完，两个骗子就说："这次有诸位大臣在，不如他们看着我们做衣服，您应该放心了吧？我们真沒说假话，那做出来的衣服是真漂亮的！"皇帝听了半信半疑，但又太想穿那漂亮的新衣服，便一口答应："好吧！"两个骗子喜笑颜开："皇上，你放心吧！这衣服做好了，穿您身上准漂亮！"皇帝也很髙兴，摆了摆手，安排他诚实的老大臣去看他们做衣服。他似乎把两个骗子骗他并害他被百姓嘲笑的事给忘了。
骗子们有了更多的绸缎与金钱，他们真的开始制作衣服了。但是，他们没有用织布机，却只是拿着一件旧衣服剪剪裁裁，进展很慢。老大臣很着急，让他们快一些，可他们还是慢慢地剪着衣服，有一句没一句地和老大臣聊一聊。老大臣渐渐不管他们了，却天天向皇帝说衣服很漂亮，马上就做好。
皇帝等着很急，每天都盼望着衣服做出来。但他却不知道没有老大臣看管的骗子们，早已带上金钱和绸缎逃跑了！
据说傻乎乎的皇帝被两个裁缝骗了，游行大典后怒气冲冲。夜晚，不是节日，本该平静，可是参加过游行大典的人都传来了笑声。国王的殿里，华灯满堂，可却不比国王那张通红的脸来的鲜亮。“岂有此理！岂有此理！”国王怒喝道“我从来没丢过这么大的脸！你们这一个个蠢猪！都是干什么用的！看不见就看不见，还说什么美丽无比！”“可是，陛下，您不是也说看到了吗……”大臣战战颠颠地说道“住嘴！住嘴！”国王恼羞成怒“来人！来人！给我召集10万兵马，不捉到那两个小贼绝不罢休！”“可是，陛下……”“给我住嘴！起身！”
自从皇帝被那两个裁缝骗了以后，皇帝便提高了警惕，皇帝可不想再被骗了，他可不想他的臣民说自已的国君是傻子呢！过了不久，有一个裁逢带来了一件乞丐的衣服给皇帝，说：“皇上啊，这可是一件绝世好衣呢！所以我特意来献给皇上呢！”皇帝听了，火冒三丈：“这分明是乞丐的衣服，还敢拿来献给我！你是不想活了吗？”裁缝不紧不慢的说：“皇上啊，这可不是一般的衣服哟，这可是绝世好衣呀！有了他，可以十天不吃饭不喝水，即使是大火也烧不着呢！如果您穿上了它，那该多么好呀！”皇帝可不想被骗，说道：“那你先试试看。”裁缝答应了，他先穿好了衣服，然后叫人拿了一个木板，坐在了上面，然后叫人点火，火在哪里烧啊烧，结果根本没有伤到裁缝，皇帝以为裁缝说的是真的，就相信了裁缝。其实，那火是假的，任凭是谁都不会被伤到的火只不过是一种假象而已，裁缝收买了送东西的人，因为他知道，这绝对不是亏本的生意，皇帝给他的赏金不会少于这个的。皇帝对裁缝说：“不错，不错，很好的，我要了你这个衣服了！至于十天不吃饭不喝水也没有必要了，因为我不缺吃的。“皇帝叫人给了裁缝一大笔赏金，裁缝领了赏金，就逃之夭夭了。过了几天，皇帝准备了火堆，点了火，穿好了乞丐的衣服，准备走进去，这时，一个忠臣说：“皇上，那裁缝也许是骗人的呢！”皇帝不听，走进了火堆，不久，就被烧死了。
漫长的游行终于结束了，皇帝气急败坏地回到皇宫，所有人都低着头，生怕皇帝降罪在自己的头上。特别是那两个大臣，当时不知是怎么称赞衣服的，现在呢？胆怯地低着头，身体瑟瑟发抖，躲在最后。终于，皇帝龙颜大怒，一拍桌子，愤怒地冲着大臣：“你们是怎么办事的？竟然连我身上没穿衣服也看不出，这不是更愚蠢吗？……”就在皇帝大发雷霆的同时，两个骗子正收拾着骗得的财物，准备溜之大吉呢。只听一个骗子得意洋洋：“哈哈哈，皇帝可真是大笨蛋呀，被骗了还不知道！”另一个骗子随声附和着：“是呀！是呀！没有人愿意承认自己的愚蠢。其实，我们的成功还有他们的帮助呢！要不是因为人们的虚荣心、自私心，我们肯定不能成功！”……就在这时，敲门声响了！“咚咚咚……”两个骗子赶忙把金丝银线藏好，装作一副若无其事的`样子开了门。门外的大臣下达了皇帝的命令：“宣照两位大师进宫！”两个骗子你看看我，我看看你，不得不去。此时的大殿上，皇帝已穿上了衣服，恢复了往日的威严，只等两位“织布大师”的到来。不一会儿，两个骗子到了，他们看见皇帝换上了衣服，故作惊讶地问：“尊敬的陛下，您为什么不穿我们为您织的衣服呢？看您身上这件衣服既笨重又俗气，怎么会适合您……”还没等骗子说完，皇帝就大声呵道：“哼！你们做的衣服？只怕是我这么愚蠢的人无法消受吧？快把你们骗去的钱财交上来！！”两个骗子摆出一副害怕的样子：“陛下呀，您说什么？我们并没骗您的钱财呀！我们呕心沥血织出那件举世无双的新装正是为了您！”看来骗子还想继续演下去。这回皇帝没有那么糊涂了，叫人把从骗子家中搜出的财物抬上来，说：“这些，你们作何解释？我才不会相信你们了。你们害我在百姓、大臣面前如此出丑，我再也不会放过你们了，拖出去，就地正法！”皇帝一点儿也不给骗子说话的机会，除掉了这两个大坏蛋。皇帝来到城楼，面对城楼下的百姓说：“从今往后，我一定认真当好皇帝，不再沉迷于服装，努力治理好国家！”
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世界上的事情真奇怪，皇帝也能被那两个狡诈的骗子骗，就不再想要新衣服了，而想要一双人间没有的鞋。
一天晚上，皇帝梦见了上帝。第二天，皇帝一醒，就想起昨晚上帝说的：“只要你做一百件益民的好事，我就给你一双人间没有的鞋。”皇帝想：“上帝的话一定没错。”于是，便做起了好事，发粮食、盖新房、给生病的人送补品……，不知不觉，皇帝10天就做了100件好事，由于太累了，皇帝一碰床就睡着了，夜里，皇帝从梦中醒来，看见地上多了一双鞋，皇帝一看上面的牌子又惊又喜，上面写着：上帝牌天下无双运动鞋。皇帝还发现，鞋上有几个按钮，下面分别写着增高键、快跑键、飞天键、游泳键，皇帝穿上鞋按了一下换鞋键，鞋立刻变了样，再一按又变了，皇帝将每个键都按了一遍，当皇帝按飞天键时，他猛地看到两个身影——那两个骗子。皇帝看见那两个骗子，如看见仇人一般，将骗子踢了一顿，又将骗子送到了牢房。
从此皇上天天做事，很快，那个国家就变得强大起来。
自从皇帝一丝不挂、被一个小孩子高声指出之后，皇帝浑身上下早已冻得起满了鸡皮疙瘩，他非常气愤。他知道：这件事一定不能传扬出去，自己光着屁股已丢尽了脸面，但是身为一国之君，不能有失王者的尊严，否则他就无法去管理一个国家了。
至于以后，我该怎么办呢？有了，于是皇帝便挺起胖胖的的大肚子，若无其事、大摇大摆地起驾回宫了。
国人们非常奇怪的是，以后很长的时间里，皇帝并没有重重地惩罚这两个骗子，像人们所想的那样，在大庭广众这下杀了他们，而是日日山珍海味，更加厚意地招待着他们。
寒冷的冬天到来了，大雪落满了整个城市的每条街道，透明的冰棱压弯了粗大的树干，呼啸的大风吹刮着整片的田野。正是这个时候，皇帝在宫中招见这两名骗子。
“噢，我亲爱的爵士们，还好吗？”皇帝笑逐颜开地说道，
“谢陛下关照，我们很好。”他们同声回答着。
“你们给我做了一件如此美丽的服装，让我过了一个满意的夏天，为了奖励你们，我决定……”
“陛下，是做了两件。”其中一个骗子小声地提醒着，
“不！不！那是陛下你的专用品，小人们穿不得”。两位骗子急中生智，
“好吧，现在你们就穿上我的外衣，行使你们的职权吧”！
“陛下！陛下！”他们哀求着，
在皇帝的亲自监督下，两位分别骗子穿上了美丽的“外衣”，跟着身着暖衣的皇帝走出了宫殿。
“我准备了一个盛大的就职仪式，你们不会不参加吧”皇帝关心地询问，
“不会！不会！”两个骗子异口同声。
就职仪式上，不到十分钟，两个光着身子的骗子，早已冻得鼻涕拉遢，两手抱着胸口、跺着蹦着、哼哼叽叽哀叫着。()。
“这两件衣服还暖和吧？”
“暖……和，暖……暖……和”，两个骗子哆哆嗦回答着。
从此以后，在这个城市出现在了一个有趣的事情，全城的市民每天早晚两次，都可以看到：在一条条大街小巷上，两个光着身子、裸体的男人，不停地飞奔着。
游行大典结束后，皇帝气愤地叫来那两个骗子，生气地说：“你们这两个大骗子，害得我在我的人民面前丢尽了脸面！”骗子说“大王息怒，我们不是说了吗这衣服只有聪明人才看得见，那个小男孩看不见您的新衣，又不想承认自己愚蠢，才想出了这个办法。”皇帝听了后，派人把那个小男孩找来。
皇帝穿上了他的新衣，走到小男孩的面前，问﹕“我的新衣服好看吗？”小男孩说﹕“尊敬的大王，您没有穿衣服。”皇帝听了后，生气地说﹕“我再给你一次机会,我的新衣服到底好不好看！”小男孩仍然坚定地说﹕“我还是那句话，您没有穿衣服。”皇帝听了后生气地说﹕“拉出去，斩了，斩了！”这时，一位老臣走出来，说﹕“大王，他还是一个孩子，还是先押到大牢里吧。”皇帝心里想,一个老臣都替他求情，还是先押到大牢里吧。便说﹕“好吧，那就押到大牢里吧。”
后来，大家救出了小男孩，推翻了皇帝。并一致推选小男孩为皇帝。
从前，有一个皇帝，他非常喜欢衣服。可大臣们献给他的都是些华而不实的衣服。比如，夏天穿着挂满珠宝的厚大衣，冬天却穿着蛛丝制成的衣服。
因此他很苦恼，便下令说：“只要有谁能做成既美观又实用的衣服，我就把全国最好的衣服店赠给谁。”此言一出，全国上下每天都有人进宫献衣，可是皇帝都看不上。
一天，一个穷书生和一个富小子进宫，都说自己有绝艺在身，保证给皇帝做出最好的衣服。皇帝一听，说：“这样吧，十天之内，你们每人做出一套衣服给我，材料我来提供。”说罢，让两人退出宫殿。
皇帝见两人退下，想：“不可能两人都有绝艺，按经验来看，肯定是富小子在吹牛，所以，材料我要少给富小子点！”想到这里，就命侍卫多给穷书生珠宝绸缎，少给富小子珠宝，只给三颗。
时光飞逝，转眼就到了第十天。皇帝喜滋滋地上了大堂，命人把两人带来。
这时，一个士兵跑上来说：“皇帝大人，那个穷书生要跑，被我们回来了，”皇帝说：“来人，把二人带上大堂。”士兵把两人带上了大堂。只见穷书生一脸羞愧，而富小子却自信满满。“你们两人带的衣服呢？”“富小子你先展示！”皇帝问。
富小子把衣服拿来，只见大堂上闪了几道金光。再看衣服，正面是苹果红和香蕉黄。反面是青草绿和葡萄紫。这些颜色又被橙子、黄瓜、草莓这三种水果的着色镶上边，闪闪发亮。衣服透着一股水果香，华丽中带着几分朴素。他自豪地说“我有独特的手法编成细尼龙，细尼龙结实耐用。又在中间添上了或多或少的杨树絮，里面又添了一层薄布，冬暖夏凉。又用苹果、香蕉、青草、葡萄、橙子、黄瓜和草莓的汁液上了色，又把那三颗珠宝磨成细粉，洒在衣服上，衣服就做成这样的了。”
皇帝赞不绝口，说：“穷书生，你的呢？”穷书生脸色难看的把他的衣服放在地下，一溜烟逃跑了，再看他的衣服，十几颗珠宝被杂乱无章地乱缝上去，后面还多出一根线，不知是从哪里冒出来的，毫无生气。
皇帝现在才明白了，原来穷书生没本事，来这里是混饭吃的。富小子才有真本事呀。于是，他下令把最好的衣服送给了富小子。又让他把细尼龙推广给大家。从此，这个国家的衣服是全世界最好的，没有之一。
游行大典还在举行，可是人群中不断有人窃窃私语，说皇帝一件衣服也没穿，皇帝龙颜大怒，气冲冲地回到了皇宫。皇帝换了一身衣服，他也觉得自己被两个骗子骗了，于是皇帝下令：谁抓到这两个骗子，本王重重有赏！可是，许多年过去了，那两个骗子，怎么也不现身，好像从人间蒸发了。皇帝也不再追捕，继续在更衣室和镜子之间穿梭。有一天，来了一个奇怪的小女孩，她说她能制作一件奇特的衣服，国王会见了她。
“你说，你能制作奇特的衣服？”国王永怀疑的目光打量着这个小女孩。“是的，国王。我这件衣服用的是‘变色龙’这种面料，它能根据您所在的位置周围的环境，变换各种颜色和样式，是很不错的选择。”“这么好，快，快去让这位小女孩带着你们去做。”国王队裁缝下了指令。于是，裁缝们快马加鞭地赶回了制衣房，在三日之内做出了衣服。
国王穿上这件衣服后再也不换衣服了，而是想方设法让百姓安居乐业，幸福生活，大家都很喜欢喝敬佩国王。而小女孩也成了一位远近闻名的裁缝大臣。
到了最后，游行大典几乎到了无法进行的地步。“皇帝没有穿衣服，皇帝没有穿衣服”，人们整齐划一的喊了起来。还有人向下扔着烂菜叶子，内臣们再也受不了了，他们一个接一个的扔下皇帝钻进了人群中不见了身影。皇帝只好停了下来，用热切的眼光扫视了一下周围的大臣们，这时那位忠诚的老大臣站了起来，皇帝顿时用赞赏的眼光向着他，可他接下来说出的话让皇帝的心一下子凉了半截。
“瞧啊，我们的皇帝竟如此无能而愚蠢，他说他竟然听信了那两位大骗子的戏言，又一个人站了出来，是啊，它使我们的国家受到了极大的侮辱”，说这话的是那位诚实的官员，“我们不应在如此昏庸之人的统治下生活”。皇帝听了这番话，打了个踉跄，却又强装出冷静的开口道：“我的子民们听听啊多么愚蠢的言论，我要将这两个无礼的人永远驱逐出我的国家”。
人们在下面议论纷纷，突然有一个声音冒了出来，“该被赶走的人是你，你是个无能的昏君”，顿时四周的音量仿佛一下子被扩大了数万倍，“没错离开我们的国家滚下去，我们不需要你这样的人”，听了这话皇帝仿佛瞬间衰老了几岁，跌坐在地上。“完了全完了，一切都没有了。”
一道幼稚的童音直冲云霄，“或许我们可以给他一次机会吧”，皇帝一听这话又抬起了头站起身来说道：“真的吗？如果再给我一次机会，我绝对不会再如此昏庸”，百姓们见他如此痛心悔改，便说道：“既然如此，我们还愿生活在你的统治之下”，那位大臣见事不妙，只好灰溜溜的混进人群中，离开了这里。
“我宣布从此以后再无欺骗与谎言，再无虚伪与假象，只有善良和诚实，只有坦诚相待，只有国泰民安”。掌声雷动，自此之后再无谎话国，诚信永流传。
游行大典结束后，皇帝回到皇宫越想越觉得可气，便让手下将两个骗子抓起来，谁知不久手下来报，说两个骗子已经溜得无影无踪了。皇帝顿时火冒三丈，被骗子骗了，害得自己当众出了丑，还白白丢失了一大笔钱财。皇帝越想越生气，下令将看过骗子织布的两个官员抓来审问。
两位官员来到皇帝面前，心惊肉跳，连忙跪下磕头。皇帝问：两位官员，你们可知道你们犯了什么罪吗？微臣知……道他们战战兢兢地说。你们犯的可是欺君大罪，是要被砍头的！那两个官员顿时魂飞魄散：陛下恕罪，陛下恕罪啊！皇帝说：看在你们平时效忠于我的份上，我就给你们一次机会，人们都说‘皇帝肚子里能撑船’我这肚子足够撑几只船的啦！但是有一点，你们必须马上把那两个千刀万剐的骗子给我抓起来！否则我的肚子能撑百船也没用！虽然我忘了那两骗子长什么样，但是你们可不能骗我，否则就是罪上加罪，到时候就等着五马分尸把！两官员连忙跪下谢恩，说道：我们哪敢啊陛下。皇帝又说道：还有，我给你们3天期限，时间一到，如未捉到，则取项上人头！
出了宫殿，老大臣说：这都是我们自找的啊，要是我们当时能实话实说就好了，就算是被其他人说是笨蛋也无所谓，但是这世上怎么就没有后悔药啊！另一个官员说：我们得快快捉到那两个大骗子，否则不是他们死就是我们死啦！人不为己天诛地灭啊！
他们下令一连捉了两天也没捉到，眼看着期限快到了，这时其中一位官员想出一个办法，皇上不是说忘了骗子长什么样嘛！我们随便找两个人来顶替就好了嘛！另一个官员连忙制止他，说：你就不怕被五马分尸啊？到如今怎么样都是死，倒不如拼一拼，说不定还有希望！好吧！豁出去了，但是找谁来顶替呢？随便谁都可以啊，我们势力那么大，谁敢不听我们的！正巧两位官员的对话被皇帝的贴身侍卫听见了，他最会拍皇上的马屁，因此皇上最喜欢他，他想：这些话被皇上听见了，那他们两个就惨了！我要回去跟皇上说，说不定皇上会奖励我一番呢！
于是不久后皇上知道了这件事，不管三七二十一便将两位官员五马分尸了，那位贴身侍卫自然也就得到了奖赏。而这时，那两个骗子早已逃到另一个国家，正拿着骗来的钱享福呢！
皇帝穿着并不存在的漂亮新衣好不容易才参加完游行大典赶忙让大臣们给他穿上衣服。
回到皇宫后皇帝让两个侍卫把那两个骗子押上宫来。那两个骗子被侍卫捆绑住毫不慌张还摆出一副傲然的样子。皇帝怒冲冲的问他们：“与朕有仇？你们为什么要羞辱朕呢？”其中一个骗子不紧不慢地回答：“其实我们并没有欺骗您而是我们还缺少一种特殊材料没有这种材料“新衣”是不可能做出来的。”
“原来如此是何等材料你可否告诉朕啊？”皇帝问道骗子一本正经：“这种材料十年才会出现一次。”说完便指向了天上的一朵云彩：“您看正是那一朵云。那可不是一般的云而是——七彩祥云。七彩祥云停下的地方就是特殊材料所在之处有了它我们的‘新衣’就完美了。”皇帝开心不已说：那我再信你们一回朕赐给你们一人一匹快马把它给朕追回来！”
那两个骗子骑上快马便去追了一个时辰两个时辰一天又一天等皇帝反应过来骗子早已逃的很远很远皇帝知道他又被骗了。
自从皇帝一丝不挂、被一个小孩子高声指出之后，皇帝浑身上下早已冻得起满了鸡皮疙瘩，他非常气愤。他知道：这件事一定不能传扬出去，不能有失王者的尊严，否则他就无法去管理一个国家了。
国人们非常奇怪的是，以后很长的时间里，皇帝并没有重重地惩罚这两个骗子，而是日日山珍海味，更加厚意地招待着他们。寒冷的冬天到来了，大雪落满了整个城市的每条街道，透明的冰凌压弯了粗大的树干，呼啸的大风吹刮着整片的田野。正是这个时候，皇帝在宫中招见这两名骗子。“噢，我亲爱的爵士们，还好吗？”皇帝笑逐颜开地说道，“谢陛下关照，我们很好。”他们同声回答着。“你们给我做了一件如此美丽的服装，让我过了一个满意的夏天，为了奖励你们，我决定……”“陛下，是做了两件。”其中一人小声地提醒着，“嗯，两件更好，正好一人一件吧”皇帝笑着说：“为嘉奖你们的功劳，我决定自今天起，任命你们为我的巡视官，每天在城市的街道上巡视一次，并穿上你们为我制造的外衣”“不！不！那是陛下你的专用品，小人们穿不得”。俩骗子回答，“最近，有些市民不服从管理，而且有很多骗子，只要穿上我的外衣，他们就不敢说你们是骗子了”，皇帝关心地说道，“好吧，现在你们就穿上我的外衣，行使你们的职权吧”！
“陛下！陛下！”他们哀求着，在皇帝的亲自监督下，两位分别骗子穿上了美丽的“外衣”，跟着身着暖衣的皇帝走出了宫殿。“我准备了一个盛大的就职仪式，你们不会不参加吧”皇帝关心地询问，“不会！不会！”两个骗子异口同声。就职仪式上，不到十分钟，两个光着身子的骗子两手抱着胸口，全身哆哆嗦嗦的，“这两件衣服还暖和吧？”国王问。“暖……和，暖……。暖和”，两个骗子哆嗦回答着。
“那两个裁缝呢？给我叫出来，我要亲自审问！”皇帝在游行结束后勃然大怒“那个大臣和官员也给我叫出来！”此时，两个骗子却不像老大臣那般愧疚，也不像官员心中忐忑、职位不保，而是淡定地面冲着皇帝。皇帝还没开口，一个骗子就开始了“辩论”——“大人，我们并非是坏骗子，您通过此次事件难道没有意识到什么吗？您的下属、您的人民、当然，还有您自己，都认为自己是英明的，聪明的。但是在看到织布机时本来空空如也的织布机，经过这些人这么一说，上面的空气变成了新装，这难道不是最愚蠢的事情吗？天真的孩子都坚信您没有穿衣服，但您却不相信自己的眼睛……”此时的皇帝涨红了脸，青筋暴起，双手紧握却哑口无言……“金钱和绸缎是我们骗走的，而睿智，或许已经被您自己骗走了吧……”
此时已是黄昏，那火红的太阳也失去了往日的光辉，沉沉的睡去了。
自从皇帝被骗了之后，觉得很没面子，为了挽回自己的面子，他决定再次穿新装游行一次。
这个消息一传开，商家们纷纷找皇帝定做新装，这次，皇帝精挑细选，选出其中一位看着很老实的裁缝，问道：“你想跟我做一件什么样的衣服呢？”裁缝胸有成竹地回答道：“尊敬的陛下，我要给您做一件又薄又轻的衣服，穿上后金光闪闪，既美丽又吸引人，而且是独一无二的金丝衣！”皇帝听了非常高兴说：“好好！你想到什么材料尽管说”。裁缝回答道：“金丝衣当然是用金子做的了，您只需给我几袋金子就行了。”皇帝吸取了上次的教训，严厉的对裁缝说：“如果你骗我，我就将你斩首示众！”裁缝连忙跪地，哀求说：“您是聪明又伟大的陛下，我怎么敢骗你？”
裁缝夜以继日的做着衣服，终于一件金光闪闪的新衣做好了，谁知道其实是裁缝晚上在家准备的一件纸衣服，然后用金色的油漆涂满衣服，放眼望去，就是一件漂亮的新衣。皇帝非常满意这件新衣，重金赏了裁缝，裁缝背着骗来的金子，溜之大吉了。
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